CRM-da hujjat aylanishi: shartnomalar va schyot-fakturalar

CRM-dagi hujjatlar oqimi har bir mijoz uchun Word-da shartnomalar va hisob-fakturalarni qo'lda yaratish zaruratini yo'q qiladi. Taska shartnomalar, schyot-fakturalar va aktlar uchun shablonlarni saqlaydi, ularni tranzaksiya va mijoz kartasi ma'lumotlari bilan bir marta bosish bilan to'ldiradi va mijoz bilan bog'langan barcha hujjatlarni saqlaydi. Tafsilotlar va summalar avtomatik ravishda yangilanadi, shuning uchun hisob raqami yoki TINda kamroq xatolar mavjud. Quyida biz hujjatlar bilan qanday og'riqlarni hal qilishini va ularga kim mos kelishini tahlil qilamiz.

Qo'lda tuzilgan shartnomalar va fakturalar bilan og'riqlar

Menejer Word-da oldingi shartnomani ochadi, kompaniya nomini, TINni, miqdori va sanasini o'zgartiradi - va bir joyda oldingi mijozning ma'lumotlarini qoldirib, uni muhrlaydi. To‘lov uchun schyot-fakturalar ham qo‘lda yig‘ilib, so‘mdagi summalarni chalkashtirib, raqamni yangilashni unutib qo‘yadi. Tugallangan fayllar ish stoli, pochta va Telegramdagi papkalarga tarqalib ketgan va tranzaksiyadan oldin hech kim shartnomaning qaysi versiyasi joriy ekanligiga ishonch hosil qilmaydi. Mijoz nusxasini so'raganda, uni topish uchun yarim kun kerak bo'ladi va hujjatning o'zi na tranzaksiyaga, na mijozning kartasiga bog'lanmagan bo'lib chiqadi.

Taska hujjat moduli nima beradi?

Taska shartnomalar, schyot-fakturalar va aktlar uchun tayyor shablonlarni taqdim etadi, ularga tranzaksiya va mijoz kartasi ma'lumotlari bir marta bosish orqali avtomatik ravishda kiritiladi. Tafsilotlar, so‘mdagi summalar, lavozimlar va sanalar qo‘lda kiritilmasdan to‘ldiriladi va har bir hujjat o‘z tranzaksiya va mijoziga bog‘lanadi. Yuborishdan oldin hujjat tasdiqlanadi va barcha versiyalar o'zgarishlar tarixi bilan bitta omborda saqlanadi.

• Tranzaktsiyadan avtomatik to'ldirish bilan shartnomalar, hisob-fakturalar va aktlar uchun shablonlar
• So'mdagi ma'lumotlar va summalar mijoz kartasidan xatosiz olinadi
• Har bir hujjat shartnoma va mijoz bilan bog'langan va uni soniyalarda topish mumkin
• Shartnoma va hisob-fakturani mijozga yuborishdan oldin tasdiqlash
• Versiya tarixiga ega yagona ombor - qaysi biri dolzarb ekanligini ko'rishingiz mumkin
• Toʻgʻridan-toʻgʻri tranzaksiyadan Payme va Click toʻlovlari uchun hisob-fakturani yaratish

Nega hujjatlarni tranzaktsiyaga bog'lash kerak?

Tranzaksiya kartasidan shartnoma va hisob-faktura yaratilganda, menejer yarim soat o'rniga bir daqiqa sarflaydi va turli mijozlarning tafsilotlarini chalkashtirmaydi. Mijoz uchun hujjatlarning butun tarixi bir joyda to'plangan: siz nima imzolanganini, nima berilganligini va nima to'langanligini papkalar va pochtalarni qazmasdan ko'rishingiz mumkin. Yuborishdan oldin muvofiqlashtirish mijoz noto'g'ri miqdorda qoralama olgan vaziyatlarni bartaraf qiladi. Menejer istalgan vaqtda bitimni ochadi va shartnomaning joriy versiyasini va tegishli hisobni ko'radi.

CRM da hujjat aylanishi uchun kim mos keladi?

Hujjat moduli shartnomaviy ishlar ko'p bo'lgan korxonalar uchun foydalidir: xizmatlar va B2B har bir mijoz uchun shartnomalar va aktlar tayyorlaydi, ulgurji kompaniyalar kuniga o'nlab hisob-fakturalarni chiqaradi, qurilish kompaniyalari shartnoma shartnomalari va spetsifikatsiyalarini boshqaradi. Qaerda tranzaksiya hujjatlar bilan birga bo'lsa, mijozning kartasidan avtomatik to'ldirish soatlarni tejaydi va tafsilotlardagi xatolarni yo'q qiladi. Taska kichik savdo bo'limi uchun ham, har bir operatsiya uchun hujjatlar oqimi bo'lgan kompaniya uchun ham mos keladi.

Bepul maslahat uchun ro'yxatdan o'ting

Qaysi shartnomalar va hisob-fakturalarni tez-tez tayyorlayotganingizni ayting - bepul maslahat davomida biz sizga Taska shablonlarni qanday yig'ishini, tranzaksiyadan avtomatik to'ldirishni va biznesingiz uchun bitta xotirani ko'rsatamiz. CRM-dagi hujjatlar oqimi siz uchun 14 kun ichida ishlashi uchun biz kalitlarga topshirish rejasini tayyorlaymiz.